Les bases de la psychologie du trading

Psychologie du trading 101 - Comment lire le sentiment du marché et maîtriser ses émotions pour trader plus intelligemment ?

La psychologie - science de la personnalité humaine, de la pensée, des émotions et du comportement - peut nous aider à améliorer nos relations et nos carrières et à mieux profiter de nos intérêts et de nos passions. Réfléchir au fonctionnement de notre propre esprit nous permet de comprendre la façon dont les motivations influencent notre perception des situations et guident nos décisions. Cela nous aide également à comprendre les désirs et les actions des autres, que nous souhaitions les aider ou obtenir un avantage de leur part eux. L'approche traditionnelle pour le business consistait autrefois à suivre son « instinct » pour prendre les décisions clés. Cependant, au cours des dernières décennies, cette approche a fait place à une méthodologie beaucoup plus axée sur les données. Les décisions stratégiques des dirigeants d'entreprises importantes doivent maintenant être étayées par des chiffres froids et concrets qui prouvent les tendances existantes et indiquent des projections réalistes. Chaque décision doit être soumise à une analyse coûts-bénéfices pour évaluer le risque présenté et la récompense potentielle offerte. Cela met inévitablement la pression sur les gens à tous les niveaux d'une organisation et certains sont tout simplement incapables de la gérer. Le stress crée des émotions négatives qui obscurcissent leur jugement et peuvent conduire à des décisions désastreuses. Nous lisons les retombées de ces décisions chaque fois qu'une grande entreprise fait faillite ou que le lancement d'un nouveau produit échoue.

Psychologie du trading en ligne - un microcosme du monde de l'entreprise

Ces principes sont particulièrement pertinents pour l'investissement, qui peut être une montagne russe d'émotions. Même les traders les plus expérimentés apprécient la joie de clôturer une position avec succès et redoutent la déception liée au fait de faire un mauvais choix. Les trader indépendants, tout comme les professionnels employés à Wall Street et dans la City de Londres, peuvent parfois perdre de vue la situation globale ou même s'épuiser complètement. La compréhension de la psychologie du trading est l'une des clés du succès à long terme. La maîtrise de vos émotions vous permet d'approfondir les données, de réfléchir rapidement et de prendre de meilleures décisions sur les nouvelles positions de trading. C'est l'essence même de la finance comportementale : étudier la façon dont les traders réagissent à certaines situations afin de comprendre comment et pourquoi ils prennent leurs décisions. Dans les domaines particulièrement volatils de la finance, notamment la bourse, les psychologues professionnels contribuent souvent à la formation des traders, leur permettant ainsi de mieux se comprendre et de s'approprier la dynamique du sentiment boursier. Les traders spécialisés dans d'autres catégories d'actifs peuvent également bénéficier de bon nombre des mêmes enseignements. Leurs connaissances s'avèrent également précieuses pour les traders indépendants. Quels que soient les marchés sur lesquels vous vous concentrez, le recours à la finance comportementale peut vous aider à identifier de meilleures façons de les aborder. Une meilleure compréhension de vous-même et de la dynamique du marché vous permettra d'améliorer considérablement vos performances globales.

Les bases de la psychologie du trading

La psychologie liée au trading concerne principalement la dynamique du marché et le sentiment des acheteurs.

• Les dynamiques de marché sont le résultat de certaines conditions créées par des événements antérieurs, des rapports d'entreprises, des publications de données économiques et des tensions géopolitiques, par exemple. En d'autres termes, elle nous dit quel est le climat général du marché et quel est le sentiment - haussier, baissier ou neutre - qui prévaut.
• Le sentiment de l'acheteur fait référence à la psychologie d'un investisseur individuel, souvent informé par ses expériences passées en matière de trading et par ce qu'il attend de l'avenir. Il est souvent utilisé dans un contexte négatif, car un trader efficace agira de manière calme et rationnelle, plutôt que de prendre des décisions en fonction de ses émotions.

Le véritable défi du trading consiste à surmonter les émotions tenaces suscitées par le succès et l'échec tout en jugeant si le marché dans son ensemble se comporte de manière logique, ou si la majorité des autres traders agissent de manière irrationnelle, souvent en suivant le troupeau. Les traders novices sont naturellement plus enclins au trading émotionnel et sont souvent plus sensibles au stress. Ils remettent souvent en question la sagesse de leurs décisions, ce qui les amène à mettre fin trop tôt à des positions fortes. D'autre part, ils peuvent garder une position perdante ouverte trop longtemps, parfois par simple orgueil.

Les deux émotions les plus toxiques dont vous devez vous débarrasser

Un certain nombre d'émotions négatives peuvent nuire à votre jugement en matière de trading, mais les deux plus importantes sont la peur et l'avidité.  

• La peur - à un moment donné, chaque trader doit vaincre sa peur de perdre. Personne n'apprécie qu'une position ne fonctionne pas. Même les investisseurs les plus célèbres du monde n'y parviennent pas à chaque fois. Et puis il y a la crainte qui s'installe après trois ou quatre échecs - que ce soit le début d'une longue série de défaites. C'est aussi une peur irrationnelle. L'approche logique consiste à accepter que le trading comporte toujours des hauts et des bas et que la clé du succès à long terme est d'apprendre de ses erreurs, d'améliorer ses compétences et ses connaissances de l'analyse technique et fondamentale.
• La cupidité - les traders inexpérimentés deviennent parfois cupides, gardant une position ouverte trop longtemps dans l'espoir d'un gain plus important, pour ensuite manquer le bon moment pour la fermer et voir leurs profits s'évaporer. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas encore élaboré un plan de trading comprenant des règles pour savoir quand entrer et sortir d'un trade. S'ils ont un plan de trading, ils ne s'y tiennent pas. Dans tous les cas, il s'agit d'une mauvaise gestion de l'argent, qui conduit souvent à de mauvaises décisions et à des pertes potentiellement importantes.

Psychologie du trading pratique - Prendre le contrôle de ses émotions

Ces conseils simples vous aideront à mieux vous connaître et vous mettront sur la voie pour devenir un meilleur trader :

1. Faites une liste des émotions qui vous influencent le plus dans la vie quotidienne
2. Tenez un journal dans lequel vous écrivez à chaque fois que vous ressentez ces émotions en trading
3. Croisez vos succès et vos échecs en matière de trading avec votre journal des émotions
4. Affinez les critères d'entrée et de sortie dans votre plan de trading afin de remédier à vos faiblesses
5. Surtout, tenez-vous en à ce plan

Utiliser la finance comportementale pour maîtriser les marchés

Une fois que vous aurez bien compris comment les émotions peuvent influencer votre processus de décision, il vous sera plus facile de les surmonter pour devenir un trader plus efficace. Une fois que vous aurez atteint le bon niveau de détachement et de rationalité, vous serez en mesure de mieux lire la dynamique globale du marché, en tirant parti de vos connaissances pour devenir un investisseur maître.